資産ミックス

資産情報の貼り付けだけで、配分・リスク・将来を確認できます。

ガイド
保有 — 基準日 —
期待リターン（年率）
—
リスク（年率σ）
—
総資産
—
95% VaR（1年）
—

資産クラス別アロケーション?

資産クラス 金額 (円) 構成比 リスク(σ) 期待リターン 除外

リスク・リターンと長期予測?

期待リターン（年率）
—
リスク（標準偏差・年率）
—
※ ご利用上の注意
(円)

長期予測（20年・対数正規 6 本）?

※凡例をタップで線の表示/非表示

理想配分プレビュー（売買指示）

現状 μ → 理想 μ

— → —

現状 σ → 理想 σ

— → —

リターン改善

—

取り崩しシミュレーション（出口戦略）?

(円)
(年)
(%)
(円)
—

※凡例をタップで線の表示/非表示

統計的変動（VaR）?

1年後想定レンジ（±1σ・約68%）
—
95% VaR（20年に1度級）
—

正規分布を仮定した概算。実際の暴落はこれを超える場合があります（テールリスク）。

ストレスチェック（暴落シナリオ別シミュレーション）?

シナリオ 想定損益額 騰落率 ショック後の総資産

保有資産一覧?

No. 銘柄・口座名 資産クラス 口座 評価額 構成比

本ツールは概算シミュレーションであり、投資助言ではありません。